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    2022年1-8月中國建筑模板腳手架行業調研報告
    2022/9/9 18:55:32 來源: 中國模板腳手架協會

     摘要:                        

    2022年,我國模板腳手架行業面臨著多年以來前所未有的復雜嚴峻態勢。一方面,國內疫情多發散發,房建基建持續低迷,房企暴雷此起彼伏,市場需求收縮;另一方面,行業內部產能結構過剩,價格探底愈演愈烈,項目延...

    2022年,我國模板腳手架行業面臨著多年以來前所未有的復雜嚴峻態勢。一方面,國內疫情多發散發,房建基建持續低迷,房企暴雷此起彼伏,市場需求收縮;另一方面,行業內部產能結構過剩,價格探底愈演愈烈,項目延期逾期普遍,成本攀升,庫存高位,效益銳減成為行業主要特征,企業生產經營面臨極大的生存挑戰,一些模架企業撤資退出,新一輪的淘汰洗牌拉開序幕。

    一季度,全國模架市場同比出現兩位數大幅度下滑,部分領域合同簽約一度跌幅超過30%以上。二季度,多方曾經預測呈現“V”字反彈態勢并未出現,受上海和多地疫情管控嚴格,道路運輸不暢,房地產低迷持續等影響,華東地區出現多年來歷史同期最低水平。同時,在中央部委、省市地方各級利好政策應出盡出的指引方針下,6月份以來,盡管各項指標明顯好轉,但觸底反彈力度不足,模架市場整體仍然嚴峻。

    模架行業告別了過去幾年里,模板、盤扣、爬架多輪次的熱資涌入,規模擴張,投資回報可觀的局面,迅速轉為微利紅海時代。2022年,“模架,從為發展而戰”已然轉化為“模架,為生存而戰”。

    一、模架行業背景與發展概況

    1、房建市場施工面積、新開工面積下降,模架市場萎縮

    據國家統計局統計,2022年1-6月,全國房地產開發企業房屋施工面積為848812萬平米,同比下降2.8%。從區域來看,東北地區降幅為4.6%,華東地區降幅為3.7%,西南地區降幅為4%。

    受疫情,房市低迷等多重因素影響,房地產市場新開工形勢更加嚴峻,1-6月均值均較去年呈顯著下降態勢。

    上半年全國房地產市場新開工面積累計66423萬平方米,下降34.4%。

    投融資方面,2022年上半年,房地產開發企業到位資金為76847億元,同比下降25.3%。全國土地購置面積為3628萬平米,同比下降48.3%;土地成交價款為2043億元,同比下降46.3%。

    基建投資方面,全國鐵路固定資產投資動力不足。2022年上半年,全國鐵路固定資產投資累計完成2853億元,同比減少4.6%,為近年來最低。全國公路固定資產投資12704億元,同比增長9.7%。

    2、我國模板腳手架行業發展基本概況

    受疫情多發散發,房市遇冷等因素疊加影響,部分企業退出行業,行業集中度攀升。截止到2022年8月,據中國模板腳手架協會行業調研統計,全國模板腳手架行業總產值6449億元,行業從業企業4.3萬余家。重點領域發展概況如下:全國鋁合金模板市場保有量約7700萬㎡(含非標模板)。全國鋁合金模板設備加工、研發設計、生產加工、租賃承包企業共約850余家。我國盤扣腳手架市場存量約2340萬噸,全國盤扣生產廠家總產能約1600萬噸。盤扣生產、租賃、上下游配件規模企業1800家左右。全國爬架市場機位存量整體保持在4.1萬棟左右(147.6萬個機位),半鋼架存量大幅減少,市場上僅8萬個機位左右。全國膠合板類產品生產企業11000余家,分布在26個省(市、區),木材加工業成本上升3.2%,利潤同比下降4.9%。

    3、模架重點領域市場動態

    鋁錠價格呈現震蕩態勢,一季度,地緣風險,海外電解鋁廠減產風險,滬鋁震蕩攀升至24020元/噸;二季度,疫情爆發,房產等終端下降,下游需求減弱,價格大幅回落,跌至18000元左右。2020年起,全國鋁模板存量進入緩增態勢,當前,市場上絕大多數的鋁模板銷售、租賃價格體系基于鋁錠價格1.4-1.5萬元/噸建立,2022年上半年均價19000元左右的價格處于高位運行。

    鋁模板行業的整體特征呈現,1、開工率明顯不足,部分省份合同下降超過40%以上;2、新增訂單不足,主體小幅進貨補貨,行業新板增量較低;3、小型鋁模板企業難以為繼,有些退出行業。國內超大型鋁模板企業“持續瘦身”,體量約為最高峰值的1/3左右。

    盤扣行業仍處于上升態勢區間,但整體競爭已經非常激烈。上半年,受限產、疫情管控和運輸受阻等影響,全國盤扣存量增加240萬噸,產業開工率明顯不足。銷售價格方面,上半年處于整體價格盤整區間,截止8月底,華北地區盤扣腳手架2.5米立桿均價為6100元/噸(含稅價),較4月份年內最高點7600元/噸(含稅價)的價格,下跌了1500元/噸。租賃價格降幅巨大,30%的企業租賃價格低于6元/噸/天。

    爬架市場較前兩年熱度顯著下降。受鋼材波動、產品智能化升級等多因素影響,爬架銷售價格浮動明顯,整體上70%的企業銷售價格下降,中高端產品整體向6000-7000元/延米集中,市場主流集中在5000-6000元/延米之間,且呈下調態勢。租賃價格(半年起租,不含勞務)大幅下滑,在2300-2600元/延米區間占45%,2600-3200元/延米區間占40%左右。

    二、模架行業調研概況

    本次調研參與企業共計400余家,企業規模按照協會會員數量大中小配比采樣,調研概況如下:

    (一)模板行業基本情況

    1、企業經營模式

    本次調研,純生產企業占18%,純租賃企業占30%,生產租賃企業占32%,一體化企業占20%。

    2、企業經營產品類型

    調研企業中,鋁模板企業占比為24%,鋼模板企業占比為14%,木模板企業占比為11%,塑料模板企業為3%,盤扣、輪扣等腳手架企業占比26%,爬架企業占比18%,剩余其它企業約為4%。

    3、調研企業地區分布

    調研企業主要集中在華東、華北、華中華南、西南、西北和東北,其中華東地區占30%,華北地區占21%,華中地區占12%,華南地區占23%,西南地區占6%,西北地區占5%,東北地區占3%。

    4、企業用工數量

    1-8月,因為疫情或因自動化等多因素影響,企業用工數量普遍下降,截至7月,企業員工數500人以上的企業占比為9%,員工100-500人的企業占比為40%,員工數100人以下的占51%。

    5、企業應收款數據

    1-8月,企業應收款較去年同期增長10%以上的企業占比29%,應收款增長在10%以內的企業占比18%,基本持平的企業占比為24%,下降的企業占比為29%。

    6、企業運營成本

    1-8月,企業購進原材料價格、用工成本、運輸費用等費用普遍上漲,調研顯示,54%的企業反饋企業運營成本較去年同期增加,35%的企業表示企業運營成本與去年同期基本持平,僅有11%的企業表示運營成本校去年同期有所下降。

    (二)1-8月疫情對模架行業的影響

    1、疫情對企業經營資金方面的影響

    經調研,模架企業受疫情等因素影響,企業營業收入、利潤呈下降態勢。調查數據顯示,企業營業收入較去年同期有20%的企業增長,50%的企業下降,基本持平的企業占比為30%。59%的企業利潤較去年同期呈下降趨勢,18%的企業利潤有所上升,23%的企業利潤與去年同期基本持平。

    2、企業對自身發展預期不足

    本年度完成預期目標80%以上的企業占比40%,完成60%——80%的企業占比為32%,完成60%以下的企業占比為20%,僅有9%的企業有信心超額完成本年度預期目標。

    3、企業對行業發展預期下降

    調研發現,對行業預期持樂觀態度的企業占21%,35%的企業對行業發展預期一般,不樂觀的企業占比為14%,比較樂觀的企業占比為20%。其中45%的企業正在根據國家政策、疫情情況等調整產業結構,轉變發展方式。

    三、模架行業現狀與問題

    1、模架市場低迷,回款艱難,投資回報率低

    建筑業正處大變局的關鍵節點,一年前的調控力度過大,房地產銷售急轉直下,多家房企流動性困難,信用違約暴雷頻發。繼去年的恒大、富力、佳兆業等之后,2022年,融創、世茂、正榮、龍光等多家大型房地產企業暴雷,黯然重組。從2021年下半年到現在,有江蘇南通三建、南通六建等4家特級、11家一級建企申請破產重組、清算等。僅在2022年4月,至少已經有19家企業因債務違約,申請破產、債務重組、公開拍賣。

    上游房企的頻頻暴雷,折射出模架行業發展困境和現狀,很多模板腳手架企業長期業務與之綁定,受到了非常嚴重的影響。房市銷售的低迷,多家房企都在收縮、降價回款,剛性建筑材料、租賃壓價,延緩工期,遲緩工程價款支付,模架產品租賃價格、施工承包價格持續下降,造成模架市場平均降幅在30%左右,營收緊縮,利潤收窄,造成企業應收賬款持續增長,資金鏈承壓嚴重,行業利潤微薄,回報周期大大延長。同時,預付款、進度款、結算款等各個環節均存在拖欠現象。賬款“拖延再拖延”,“下周再下周”,延期逾期使模架企業瀕臨生存線。

    2、政策持續推動,行業逐步轉型升級

    10月1日起,中國模板腳手架協會參編的國家標準《施工腳手架通用規范》GB55023-2022即將實施。6月,協會參編的國家標準《建筑施工腳手架扣件安全要求》第一次工作會議順利召開。這兩本規范為強制性工程建設規范,全部條文必須嚴格執行,同時廢止其它部分標準相關強制性條文,對行業發展意義重大。住建部要求,6月15日后,新開工項目不得在限制條件和范圍內使用,9月15日后,全面停止禁止類《目錄》所列限制類施工工藝、設備和材料。限制條件和范圍對竹(木)腳手架、門式鋼管支撐架做出相關規定。

    全國各地模架單項、合并推廣政策密集頒布。陜西西安規定,5月1日起,新開工項目,盤扣、全鋼爬架、鋁模板、鋼板網作為申報文明工地基礎條件。住建部、浙江、江蘇、山西、山東等9省,10多個城市發布了推廣鋁模板的利好政策。廣東四川、陜西等多地頒布了鋁模板計價和定額的新版配套文件;人工、材料、鋁模板定額、銷釘銷片等造價測算更新。住建部、南京無錫江陰蕪湖等45個省市發布盤扣腳手架推廣政策,蘇州杭州、南通制定了<<關于建立盤扣式鋼管支架構件進場檢測監管制度的通知>>等文件,進一步規范入場檢測、中期抽測、全程監控的措施,預防低性能材料盤扣進入市場。陜西省、湖北省、新疆自治區、寧夏自治區、福州天津宜昌等十幾個省市頒布推廣附著式升降腳手架相關文件,重慶等地政策禁止使用半鋼架,推廣全鋼爬架。政策的持續推動,引導了模架市場的高質量轉型和需求轉變,有力地促進了模架全產業鏈新型生態體系的形成。

    3、模架行業創新成果豐碩,新模架生態呈現雛形

    鋁模板湖南、廣東、陜西多條全新自動化生產線,實現了上料、鋸切、沖孔、銑槽、銑筋、自動焊接及到成品碼垛的全過程自動化控制,整條生產線普工不超過3人,焊接效率提升近10倍,具有精度高、自動化程度高等優勢。大型鋁模板型材擠壓技術;脫保一體膜技術;租賃管理軟件,編碼、識碼體系;BIM設計體系,有限元受力分析,檢測技術等發展迅速。鎂合金模板、不銹鋼模板有較快發展。

    盤扣半自動化,自動化,專業化生產設備發展迅速,立桿、橫桿自動焊接機,斜拉桿沖孔機等換代升級效果顯著。隨著大型制管企業的進入,盤扣制造流水作業線不斷優化,冷彎型鋼焊管自動化生產線,數字化、智能化、熱鍍鋅一體化,遠端監控、數字調節等達到較高發展水平。

    爬架高質量制造,操作智能化,信息化效應提升顯著。強化了運維管理,爬架新型數顯平臺升級集成了數據采集、清洗、分析、預警、流程推送、大屏展示以及數據集成等功能,可實時監測爬架爬升或下降過程中重力、傾斜等情況并實時分析展示及預警。鋁合金-鋼組合爬架技術日益成熟。

    多款造樓機發展迅速,主體結構采用現澆混凝土剪力墻的高層建筑和超高層建筑均可采用空中造樓機集成建造平臺,安裝、運行、回落轉場,以及配套部品的生產、安裝和室內裝修接口設計顯著提升。有些造樓機全部結構為模塊標準化構件組合,整體裝配率達到80%以上,主要功能構件實現100%裝配化。桁架全部為標準化接口,統一使用銷軸連接。桁架形式采用單片式桁架,盡最大可能在極限承載的情況下釋放平臺內部空間,為后期嫁接機器人、機械臂等創造有效條件。

    標準建設方面,上半年,協會編制和參編的多項標準《盤輪扣復合型鋼管支撐架安全技術標準》,《剪力墻模板加固背楞》,《ST100模板支撐體系設計施工及驗收標準》,《高強盤扣腳手架應用技術規程》,《高強盤扣腳手架構件》,《附著式升降腳手架工程服務技術標準》等十余項標準正在密集制定和頒布過程中。

    4、模架企業分層分化,競爭洗牌態勢呈現

    模板腳手架行業相互借鑒,模仿跟進,信息、技術交流傳遞越來越快。模架原材料趨同,設計趨同,制造工藝趨同較為突出,行業產品同質化嚴重,結構性內卷突出。過去幾年里,由于眾多熱資進場,行業供給側產能呈現井噴式的發展。在高速增長期,企業爭相提高產能,搶占訂單,依靠規模投資擴大覆蓋,拉升市場占有率,整體上看,鋁模板、爬架、盤扣等產能已經顯著過剩。同時,模架行業是重資產行業,融資難、融資貴問題突顯,高成本運營風險加大。

    2022年,受疫情,房地產市場遇冷,融資端口收緊,工程項目資金不足等因素影響,訂單總量下降明顯,同質化使價格戰不斷加劇,愈演愈烈,各類產品均出現了“歷史最低價”,極個別地區,極個別項目,鋁模板低于360元報價,盤扣接近5元的報價,爬架接近2000元的報價,模架市場整體一片低迷。

    春季疫情高發期,層層加碼,各地交通物流配貨頻頻受阻,項目施工恢復緩慢等情況,模架隱形成本節節攀升,重復租賃缺少抵扣稅,票據貼息等損耗巨大,扣除產品折舊,維修翻新,資金貸款,物流管理等成本,許多模架企業幾乎接近虧損邊緣。一些原本實力不足的小微企業更加艱難,陸續有多家企業退出。上半年行業調研中,頻頻出現企業因為疫情未能開工,物流不暢未能配送,沒有新簽約項目,舊合同維持,回款艱難,合同按時履約率偏低等等情況。

    5、合約、技術、管理綜合人才匱乏

    模架革新轉型期,涌入一批嶄新的企業。從業時間短,沒有累積,缺少相關的從業經驗。歷史上模架是一門應用學科,缺乏系統性的高校教育體系培養,行業專業培養,企業梯隊培養。由于環境相對較差,薪酬相對較低,地位相對不優越,對高端人才吸引力不足。模架從業人員,一般均為半路轉型,實踐磨礪,對行業基礎背景掌握不透,復合型人才欠缺,日益成為高質量發展制約因素。

    四、行業發展建議

    2022年,建筑業整體形勢走弱,模架行業低迷,面臨前所未有的困難。但建筑業既是傳統產業,也是基礎產業,涉及極廣,在國家完善基礎設施、促進經濟發展、增加社會就業等方面發揮著重要基石作用。

    當前,一些更加積極因素正在形成。7月底,政治局會議定調下半年經濟政策,穩地產排在“房住不炒”前。強調用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金,因城施策用足用好政策工具箱,支持剛性和改善性住房需求,保交樓、穩民生。8月初,多項更加積極的政策陸續推出,新形勢下模架企業要打好應對新常態的“持久戰”,以非常之努力、非常之舉措成功應對新的挑戰。

    1、穩字當頭,穩中求進,順勢待時求發展

    模架企業要密切關注行業變化,因應而變,因勢而變。“雖有智慧,不如乘勢;雖有镃基,不如待時”。一方面,模架行業外部生存環境、競爭模式、發展方向等方面都發生著翻天覆地的變化。另一方面,房地產市場的基本面沒有變,住房需求依然旺盛。截至8月底,有170多個城市出臺寬松政策,調整頻次達350次以上。多城上調公積金最高貸款額度來支持住房需求,有些可基本覆蓋剛需購房金額。多城設立紓困基金,助力盤活爛尾項目,各地停工事件將逐步得到解決,銷售也將進一步復蘇。多方看好地產銷售的復蘇趨勢,模架景氣階段將逐步到來。

    2、志存高遠,厚積薄發求提升

    模架企業要按照市場需求調整適應突破,打造契合自身發展的建筑行業品牌。模架企業要鑄牢質量,拓展領域,積極“走出去”,勇于開拓嶄新市場,勇于參與重點項目、標志性工程建設,提升企業品牌和營業利潤。要向最好者看齊、與最強者比拼、跟最快者賽跑,要盯緊學習行業的高利潤產品,模式,融合自身資質、能力,找到規模相適應的路子,企業發展潛能不是靠自己說的,而是靠行業對標、數據、業績反映的。既要立志形勢好時比別人發展得快,也要做實形勢差時比別人下降得慢,總之,順勢,逆勢都能發展壯大自身實力,一步一步扎實邁向行業一流。

    3、勇開新局,創新引領求突破

    模架企業要敢為人先,勇開新局,國家逐步加強對綠色建筑、建筑工業化的科技投入,建筑業的轉型升級將帶來廣闊的市場機遇,模架行業處于創新的密集區域,國內多家企業已經開展了多項關鍵技術研究和體系、產品、部件研發,大型鋁模板擠壓技術,壓鑄鋁模板體系,鎂合金模板體系,不銹鋼模板體系,鋼模板掛籃體系,造樓機體系,爬架智能系統,集成系統,鋁爬架體系,BIM設計體系等等,都體現了模架行業的技術與創新的先進特色。但在很多核心技術領域,模架創新短板依然突出,原創性技術成果不足,特別是長期以來粗放式發展積累下來的深層次一些問題,“每一個痛點都是一個機會”,勿因事小而不為,輕量化,環保節能,降低成本,提高效率,提高用戶體驗,每一個小的創新做實了都有很多的商機。

    4、“精細化管理”修煉內功

    重視精細化管理,貴在做到一體化貫通,自上而下“穿透式”壓緊壓實各項工作。精簡組織構架、優化業務流程、培養團隊能力、提升產品質量,必須深入模架產品每個環節、每塊組件、每個細節的精準運維。要定期復盤反思、及時查漏補缺,把有效的經驗做法總結轉化為制度、機制、流程。

    5、“降本增效”積極化解壓力

    成本競爭力是重要的核心競爭力。如何拓展采購渠道?如何進一步降低原材料成本、物流成本、管理成本,履約成本?以獲取更多的價格談判空間,需要仔細籌劃,加強上、下游企業聯系,嚴控加工、物流、勞務、營銷業務等成本。

    2022年,建筑業、模架行業在生存環境、競爭模式、發展探索等方面都出現了值得深刻研究的底層變革。

    我們需要思考,新時代,新常態,模架行業和客戶到底需要什么樣的模架生產、租賃、服務企業?房地產企業、總包方、分包方、模架企業用戶到底需要什么樣的產品?提供什么樣的服務和產品才能贏得明年的模架市場?時代的分界路口,需要我們有新時代的思維,打破慣性思維定勢,路徑依賴,超前研究,超前部署,就有可能率先迎來轉折和嶄新的局面。

     

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